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► 私人信用持续收缩+政策“有(you)所保(bao)留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有(you)支撑，但上行空间也受限。当前(qian)中国信用周期的核心困境在于，回报与成(cheng)本(ben)倒挂(gua)的情况(kuang)下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不(bu)够(gou)低，而是在相对差距上居民和企业(ye)感(gan)受的回报预期低于成本，即私人部门面临的(de)融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人(ren)部门主动加杠杆的(de)意愿。解(jie)决之(zhi)道，相比单纯降低成本（利(li)率已经很(hen)低且流动性十分(fen)充裕），更有效手段(duan)是(shi)提高(gao)回报预期，这需靠外(wai)力干预(yu)（财政逆周期调节）或(huo)新增长点（AI科(ke)技与新(xin)消费(fei)）的出现。从这个框架出(chu)发，不难(nan)理解去年9月底以来市场表现的脉络(luo)：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升(sheng)，是(shi)因为上述两个层面积极变化：924后(hou)财政发力对冲了(le)私人部门持续的信(xin)用(yong)收缩，以及春节后AI突(tu)破带来新的(de)投资方向。但另一方(fang)面，市场之(zhi)所以屡次(ci)冲高回(hui)落，是因(yin)为预期每次过度(du)亢(kang)奋(fen)且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底(di)走出收(shou)缩。

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1、最终6月指(zhi)数先跌后涨，多数指(zhi)数录(lu)得了一定涨幅。其中，上(shang)证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风(feng)格指数(shu)方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘(pan)风格后来居上，表(biao)现相对较好。消费龙头跌幅(fu)较大。

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