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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持(chi)续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理(li)解应(ying)用趋势明确，建议重点关(guan)注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品(pin)类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步(bu)入自下而上(shang)的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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