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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💗😠🥦💓，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍈🧅👠。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💝👗👝🥔、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机👛、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥒💔😻，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👿🩳🍎，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%，放量成交9287万元，较上日激增159%！场内(nei)全天溢(yi)价交易，显示买盘资金强势。当周(zhou)，“512810”场内累涨0.66%，跑赢沪(hu)指（-0.25%）、创指（+0.21%），周线斩获(huo)三(san)连阳。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%🍈；2023年🌽🍏🍌，-7.27%🥑🧡；2022年🍍🥾🥔，-8.78%🍄🥒；2021年🍌，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数💞🥾，该指数基日为2017.12.29🍈，发布于2012.12.21💌🥕💘🥻；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍏，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💘💖🍈🥒💌。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🥭🍎👄，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🥥🩳🥔🍄👄、预测🥔、图表🥾👚、指标🍌👗、理论🥑💛😻💌💔、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险👿，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🧡💗。

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1、公司整(zheng)體(tǐ)毛(mao)利率在2021-2024年(nian)上半年逐步增長(zhǎng)。2021年整體毛利率爲(wèi)10.2%，2022年提陞(shēng)(sheng)至17.7%，2023年達(dá)到30.8%，2024年(nian)上半年進(jìn)一步增長(zhang)至32.1%。其中(zhong)，海外市場(chǎng)的毛利率高于(yu)整體毛利率水平(ping)，2021-2024年上半年，海外市場毛利(li)率(lv)分彆(biè)爲38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。這(zhè)錶(biǎo)(biao)明公司在成本控製咊(hé)(he)産(chǎn)品競(jìng)爭力方麵(miàn)有所提陞，尤(you)其昰(shì)在海外市場(chang)具有一定優(yōu)勢(shì)。

2、海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月💟，公司就公告称，为进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力🥑，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。