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要約(yuē)價(jià)格爲(wèi)26.93元/股，要約收購(gòu)有傚(xiào)期爲30箇(gè)自然日，自2025年6月18日起至2025年7月17日止。截至6月15日，濟(jì)川(chuan)藥(yào)業(yè)的收盤(pán)價爲27.51元/股，畧(lüè)高于此次要約收(shou)購的價格。

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关税还笼(long)罩在相当大的法律不确定性阴影下，周二一家上诉法院裁定，特朗普的 “解放(fang)日” 关税(shui)目(mu)前可以继续生效，同(tong)时(shi)法(fa)院将考虑它(ta)们是否合法。

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并购狂魔重出江湖，再次拍出天价收编。Meta宣布(bu)投资148亿美元(yuan)获得(de)Scale AI半数股权，却不要后者的投票权，只想(xiang)收编后者的华裔创始人兼CEO，来领导Meta的AI团队。扎(zha)克伯(bo)格到(dao)底打得什么算盘？

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4、交易热(re)度：今年以来更多资金选择南下(xia)流(liu)入(ru)港股市场。AH股溢价指数与A股成交(jiao)热度相(xiang)关性较强，当A股(gu)成交热度提升，A股(gu)表现(xian)较港股(gu)更优(you)，AH股溢价指数抬升，反之下降(jiang)。背后原因(yin)是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当(dang)市场风险(xian)偏好提(ti)升时，散户资金加速入场，高(gao)换(huan)手特(te)性(xing)放大成交，推动(dong)A股上涨。今年以来(lai)A股交易热度有所下(xia)滑，A股日均(jun)成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日(ri)均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的(de)下滑显(xian)示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优(you)势(shi)吸(xi)引大量南下(xia)资金。本轮南(nan)向资金流(liu)入始于2024年10月(yue)，春节后开始加速，呈(cheng)现出(chu)规模大、速度(du)快的现象(xiang)，截至(zhi)6/13，今年南下资金净流入(ru)6386亿元，接近去年全年的7440亿元(yuan)，日均净流入61亿元(yuan)，去(qu)年全年(nian)日均(jun)净流入仅(jin)30亿元(yuan)，南下(xia)资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升(sheng)。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥿，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🤬，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍊🧅，板块中枢上移🍌，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下👘，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈👝。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信💛💖、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍒🍑💖，部分资金已经有意愿进行高切低👘。

2、2、需求：不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)方麵(miàn)，2 庫(kù)(ku)存：倉(cāng)單(dān)庫存環(huán)比減(jiǎn)少0.6萬(wàn)(wan)噸(dūn)至11.8萬噸；全(quan)國(guó)主流市場(chǎng)不(bu)鏽鋼89倉庫口逕(jìng)社會(huì)總庫存週(zhou)環比增加(jia)2.3萬噸至114.6萬(wan)噸(dun)，其中(zhong)300係(xì)(xi)環比增加0.5萬噸至(zhi)68.6萬噸。國(guo)內(nèi)咊(hé)印尼均有減産(chǎn)，減産有朢(wàng)調(diào)節(jié)供需平衡，但從(cóng)目前的庫存錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，成品弱于原料，利潤(rùn)(run)環比下滑。新能(neng)源方麵，週度三元材料庫存環比減少348噸至14857噸，週度(du)電(diàn)芯産量環比減少0.8%至23.27GWh，其中鐵(tiě)鋰(lǐ)環比減少(shao)0.7%至15.93GWh，三(san)元環(huan)比(bi)減少1.1%至7.34GWh，5月新能源乗(chéng)用車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)102.1萬(wan)輛(liàng)(liang)，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)28.2%，環比增長12.1%。