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一是科技成长(zhang)，过去一段时间科技板块表现较为(wei)低迷，主要原因是风险偏(pian)好未能持续提升，同时算力等的未来需求受到质疑，估值回落(luo)到低位。二是中国制造，包括(kuo)高端机械、汽车(che)、军工、医药等，其中优质的公司值得重视。三是新消费，部分公司不(bu)但牢牢占据国内市场主导地位，而且(qie)在海外(wai)市(shi)场拓(tuo)展方面(mian)也极为顺利，成为(wei)上市公司业绩的新增长点。

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展望A股后市，待相关事(shi)件充分消化后，或不必(bi)过度悲观。光大证券认为(wei)，近期(qi)国内(nei)政策仍积极发(fa)力，预计后续政策仍将持续落地(di)。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持(chi)震荡。扩(kuo)内需一(yi)直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化(hua)，此外，消费行(xing)业业(ye)绩整体更具韧性，建议关注食(shi)品加工、专业服务、休闲食品等行(xing)业。

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分化中的收敛：通(tong)胀回归(gui)A股(gu)较(jiao)港(gang)股业绩(ji)占优，美联(lian)储降息(xi)预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其(qi)港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年(nian)春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀(zhang)推动的资源品(pin)行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升(sheng)至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的(de)25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀(zhang)回归(gui)带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击(ji)更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分(fen)化收敛。

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨👝💞，存在“抗震性”🍆，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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