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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2、⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资(zi)：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平台火山引擎于北(bei)京举行(xing)了新一(yi)届(jie) FORCE 原动力(li)大会。此次大会(hui)聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发(fa)平(ping)台等AI云(yun)原(yuan)生服务进行(xing)了升(sheng)级。在(zai)模型性(xing)能提升上，豆包(bao)大模型1.6着重强化推理与多(duo)模态能力，同时显(xian)著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩领先，且(qie)具备突出的价格(ge)优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服(fu)务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基础设施、数据处理(li)、安全防护等多个关键(jian)环节实(shi)现(xian)了迭代更新(xin)。