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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润(run)难以保证，但自由现(xian)金流充沛(pei)的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累(lei)转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升(sheng)估值弹性(xing)的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关(guan)注(zhu)受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金(jin)属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收(shou)获期，自由(you)现(xian)金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性，小盘成(cheng)长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回(hui)升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优化两项支(zhi)持资本市场的货(huo)币政(zheng)策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两(liang)项政策支(zhi)持(chi)股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的(de)北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算(suan)力服务+卫星通信）。

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