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4月的贸易战再次提醒我们👄，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🌽，回头来看出错率都很高💓。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🍋💘👡。今年2月以来🍋💌🎒🧡，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🩱👅，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升💞🥝，该抑制作用势必减弱🍏🍍🩱💛🥒。美国通胀隐患重新升温🩰🍋🎒🍏💔、驱逐非法移民带来的冲突🩳🍆🥥，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🩳🤍。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响💋。

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关税影响方面🍑，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）🥑。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高👡💌🧡，缴纳关税🍍🥭💌🩳、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）💟🥝💯👠、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引💋，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力👜🥒。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价🥿、加强内部成本控制、优化宣传和促销🥦🥬、涨价等方式应对压力💞。

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美元走势面临双向压力🥔🍈。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧，可能削弱美元作为储备货币的吸引力；但若中东局势升级推动避险需求，美元或将意外走强🥕💌💞。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协调机制失灵，正推动投资者加速转向黄金避险💘。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵👛🩳，可能推动金价突破近期震荡区间👚💛🍎。

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据choice统计🥾😻🍌👄，截至6月14日🍉🥒👘🍌🍉，今年以来已有105只（多类份额合并统计）公募产品清盘。在终止原因上，因基金资产净值低于合同限制👚、基金持有人大会同意终止、合同到期终止的产品分别有83只、21只🥒💌、1只👜🍎。可以看到，因规模不足清盘的产品占比近八成🥔，还有两成产品主动清盘。

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1、此外(wai)，從(cóng)(cong)披露中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，僅(jǐn)主闆(bǎn)強(qiáng)製要求披露且披露比例(li)高(gao)于其他闆塊(kuài)；2019年以(yi)來，6月15日至7月15日業績預告曏(xiǎng)好率較(jiào)高的行業或昰(shì)(shi)盈利預期改善的行業佔(zhàn)優(yōu)。風(fēng)格有明顯(xiǎn)的日(ri)歷(lì)(li)傚(xiào)應(yīng)，大盤(pán)成長(zhǎng)風格、創(chuàng)業(ye)闆指(zhi)數(shù)在收益率上錶(biǎo)現(xiàn)較好。

2、市场分析人士认为，这将使欧洲央行不得不在政策调整节奏上保持更大灵活性💗。德意志银行经济学家马克·沃尔在一份报告中指出，尽管拉加德表态谨慎💟😡🌽，但本次降息并不意味着宽松周期已画上句号。他强调，贸易冲突“本质上是不可预测的”👗，一旦全球需求进一步疲软，通胀可能持续低于预期😡，届时欧洲央行可能需要再次降息以防止经济再度滑入低迷。德国智库宏观经济和经济形势研究所经济学家西尔克·托伯也警告称🍍🧅，如果欧元区迟迟无法进入稳健的复苏轨道🎒👿，中期内可能面临更长期的通胀过低风险，这将成为货币政策持续宽松的重要理由之一。