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1😻、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥿👠，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍅😈🥭，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👙👿，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍊，核心在于A股的行业特征🥕💘，从剔除金融的净利润占比来看🥾🍋，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥦🩰💯，消费（食饮8%👘、医药6%）🩳🧡🍅💔，制造业（汽车5%、电子5%👙😠👠、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍓😠，港股除金融外💋👄🍅💘，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💋、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💔，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍊😡👚🥕，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💓😠，因此对价格更敏感🥬👝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👿💕🤬👜，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍓，全部港股从-3%升至12%🤍，二者增速差从8pct降至-6pct👄。

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据choice数据，今年来已清盘的105只产品来自54家公募🥦，其中博时基金清盘产品最多🥥👞🍈，年内已清盘7只产品；排在之后的淳厚基金、华安基金、南方基金年内已清盘产品分别有6只💖💋🍓💖、5只、5只🩲🍇🥭；另外，富国基金、国泰基金🍇👘、海富通基金、华夏基金年内各有4只产品已清盘，华宝基金、浦银安盛基金🥦🥬、上银基金、长信基金年内各有3只产品已清盘，其余公募年内已清盘产品均不超2只🧄🍌😻🤬🌽。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🧅🩲。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥝👿💔🥝。另一方面🥻，25年7月前🩳、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍓💓；25年剩余时间可能外需回落🍉👠💔，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👛，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💛🩳，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💕💘。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、该(gai)财(cai)团提出的现金收(shou)购价格为每股5.76澳元（8.89澳元），较Santos上周五每股(gu)6.96澳元（4.52美元）的收盘价溢价27.73%。