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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中👅。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产🥒👜😈。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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這(zhè)或許(xǔ)才昰(shì)大學(xué)“隂(yīn)盛陽(yáng)衰”揹(bēi)(bei)后的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素：由(you)于男女不平等仍昰一箇(gè)世界性的廣(guǎng)汎(fàn)現(xiàn)象，這使得新一代的女性要改變(biàn)命運(yùn)，必鬚(xū)抓住(zhu)一(yi)切可能的機(jī)會(huì)，而(er)除了教育(yu)之外，沒(méi)有更好的路可走(zou)。男(nan)性作爲(wèi)男權(quán)社會的主流羣(qún)體(tǐ)，正昰囙爲有着更多齣(chū)路、退路，總的(de)來(lái)説(shuō)很難(nán)有那樣(yàng)的危機感咊(hé)緊(jǐn)廹(pǎi)感，也(ye)就沒那(na)麼(me)強(qiáng)大的動(dòng)力了。

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4、总结：供应端由于国(guo)内装置(zhi)复产增加，甲醇供(gong)应仍(reng)处于近5年高位水平，海外方面装置开工回升，远月到港量预期将(jiang)有所上调，但受之前海外供应下降影响，未来几周到港量将有所回落。综(zong)合来看(kan)，内地库存维持上升趋势，但MTO装置开(kai)工维(wei)持高位，到港量逐步回落，港口库存增幅将放缓，短期总库存的(de)累库增幅下降。并且在地(di)缘冲突影响之(zhi)下，市场(chang)一方面担心伊朗装置受损，另一方(fang)面担心伊朗封锁霍(huo)尔木兹海峡，甲醇价格快(kuai)速反弹。预计短(duan)期甲(jia)醇波动(dong)率增(zeng)加(jia)，待地(di)缘(yuan)冲突情况明朗之前(qian)，建议投(tou)资者(zhe)以控制风险为主。

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国内：本周价格上涨明显🍑👙💘。截至6月12日，全国玉米周度均价2384元/吨🍋，较上周价格上涨17元/吨🩰😈🩲。本周东北玉米价格涨幅明显💘👚💋。启动托市收购，市场气氛得到提振，期货上涨👅💔💗，贸易商及深加工企业提高价格💖🌽💯，现货基本以每日10-20元/吨的幅度上调🥦。另外本周东北地区拍卖的陈玉米也多溢价成交🎒。本周华北地区玉米价格偏强运行。本周贸易商主要开始收购小麦🍇🍍，玉米出货减少。随着前期流入的东北粮源消化完毕，市场供应开始逐渐偏紧😈，加上河南启动最低保护价格收购，期现货价格都上涨明显。本周销区市场玉米价格大幅上涨。周内国家启动小麦最低保护价托市，市场积极看涨🥿🍈🍄，期货持续偏强💖，现货价格上涨明显。但销区厂前期库存偏高👄，高价玉米成交一般🍎🥑🍎🥥。

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1、宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾、印尼、马来、新加(jia)坡、泰国的经济增速分别为(wei)6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认(ren)为，美国关税政(zheng)策进(jin)入(ru)90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚、泰国、新加坡(po)等出(chu)口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开(kai)始承压(ya)。

2、以色列(lie)的主要盟友美国总统特朗普敦促伊朗就其核计划达成协议，暗(an)示德黑兰拒绝了美国在限制铀浓缩谈判中发出的最后通(tong)牒，遭袭是咎由自(zi)取(qu)。