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本周(zhou)沪(hu)指围(wei)绕3400点附近反复震(zhen)荡，周五受(shou)伊朗(lang)以色(se)列冲突影响，市场放量下跌。风格(ge)上小盘股领跌。板块上，有色金属、石油石化、医药板块领涨(zhang)，食品(pin)饮料、计算机、建材板块领跌。

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东部地区包括北京💝、天津、河北🧡、上海🍅😡🩲💋🍑、江苏、浙江👠🍄、福建、山东、广东、海南10个省（市）💘🥿；中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省🧡🥬；西部地区包括内蒙古、广西😠👝🩲🥭😡、重庆💘🥬🧄、四川🤍、贵州、云南💗🥭👛🍉👘、**💓💘、陕西😡💟🥥、甘肃🥥👜、青海、宁夏🍅👘💔👢🍅、新疆12个省（市、自治区）🍍🥭💋；东北地区包括辽宁、吉林🥕🩰🥿👙、黑龙江3个省🍑💟。

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机(ji)构分析(xi)认为，近期地缘政(zheng)治因素对中国市场扰动主要体现为直接影(ying)响(xiang)风险偏好，且大概率是脉冲式影响。往后看，市场板块快速轮动的风格仍将持(chi)续，投资者(zhe)可持有部分红利资产作为底仓配置，同时密切关注科技成长板块的(de)结构性投资机遇。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍈💟👜👛😠。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👿，核心资产泡沫破灭🥔，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍑🥭，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🤬💔👜👅，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🩲、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💗，同样涨幅居前🥑，AH溢价指数从130升至149🥝💘👞。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍉🩳🍆🎒，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍉👅🤍。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🧅👢，有望相对港股走强，但短期概率不大🧅💖🍈🍏。此外🥒🥻，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🩳🍉💟👛👝，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、在袭击(ji)发生前的几天里，随(sui)着紧张(zhang)局势升级，一些分析师曾推测，一次打击可能将油价(jia)推升至每桶 100 美元以上。交易员(yuan)抢购看涨期权，而当周五亚洲市场开盘后以色列飞机开始投弹时，这一趋势进一步加剧。