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展望后市，市场无向下风险(xian)，但通胀与金融数据指向内需(xu)偏(pian)弱(ruo)，市场(chang)上行也缺乏强力支撑。当前政策效果尚(shang)未充分传导推(tui)动内(nei)需回暖(nuan)，经济复苏仍待政策加码。考虑到此前(qian)央行(xing)领导(dao)表态6月中旬陆家嘴论坛上可(ke)能会宣布新举措(cuo)，后(hou)续可密切关注货币宽松加(jia)码的潜在可(ke)能性。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现💯。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍆，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍎👞，万得全A全年上涨9%💟，结构上电力设备领涨，此外有色金属🩰👄、煤炭🥻、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👄，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥒🥻🍇，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍒🍊👡，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💟，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍌👢🥭，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍊🥬🩳。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍏🩰，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🤬🍍，但短期概率不大👠🥕🍊👅。此外🍋，关注美联储降息预期💝👘🥿，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💓🥒，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。