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行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃配置思(si)路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低(di)位运行的背(bei)景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业(ye)，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支(zhi)撑的工(gong)业金属；预期走出底(di)部，高(gao)分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获(huo)期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融(rong)资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项(xiang)支持资本市场(chang)的货币政(zheng)策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项(xiang)政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一(yi)步加强，而本身弹性更(geng)大的(de)北交所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包(bao)括电(dian)子（算力、半(ban)导体(ti)设备、芯(xin)片）、信息化(hua)（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通(tong)信(xin)）。

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2、下週(zhou)重點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)(shu)據(jù)、進(jìn)口(kou)價(jià)格數據咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定下週美債(zhài)咊美元的走勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯儲仍將按兵不動(dòng)(dong)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊通脹(zhàng)報告預計尚不會(hui)改變(biàn)(bian)美聯儲等待數據的立場(chǎng)，關註點陣圖(tú)(tu)年內(nèi)降息一次的立場昰(shì)否(fou)會髮(fà)生變(bian)化。