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6月13日，中东(dong)局势升(sheng)级(ji)消息(xi)频传，国防军(jun)工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石(shi)油石(shi)化是31个申万一级行业(ye)中(zhong)唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居(ju)全行业之首。

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1、经济(ji)：我们认为今后的日美贸易关税谈判中(zhong)对日本(ben)的(de)关税或能一定程度(du)的减免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分(fen)点左右(you)，在此背景下2025年全年或能实(shi)现1%附(fu)近的增速(su)。下半年日本经(jing)济或是温和复(fu)苏的节奏，下半年(nian)若能实际工资同比转正，则能带来实际消费的增加；人手不足背(bei)景下日本企业或继续扩大设备投资。但在关税的影(ying)响，日本(ben)的(de)净出口或存(cun)在(zai)较**动，存在压制GDP的(de)可能性。

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