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1、1💘💌、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💛🍏👢🥿，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🧄💗。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍒👅💘，显著高于全部A股的-3%🩱💯💛，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥕🥥🩰。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥦🎒💘，从剔除金融的净利润占比来看🍑😻🥾，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥬🥿，消费（食饮8%🍊🌽、医药6%）🍄💕🩰，制造业（汽车5%💯😻🩲🧅、电子5%🥝🩰、电力设备4%）等👘🎒，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🥿💛💟💔，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥿👡👛🍇，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易💔😻👛🍊、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感😻🥬💓，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥥🥥🍅💌👅，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥿👘，全部港股从-3%升至12%💯💟🥻🥭，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、此外，大消費(fèi)、大科技題(tí)材普遍走低(di)。其中，白酒股深度迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)(chang)內(nèi)重挫2.3%，全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)(mai)盤(pán)尤(you)爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資(zi)金在大跌時(shí)介入。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期(qi)持續(xù)(xu)迴調(diao)，但(dan)鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或(huo)不必過(guò)度悲觀(guān)。