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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分(fen)歧最(zui)近一次是在(zai)2022年开始快速(su)拉大，乘用(yong)车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度(du)收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续(xu)上行，供需格局进一步(bu)变差。此(ci)次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业(ye)链上下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🥝🍎；2）关税影响下国内经济承压👢😠，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥦💓🍉；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍉🤬，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏👝，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💓👘。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🥕。而从短期来看🎒💖，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💔🥝🥻。

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另外，日(ri)本央行的动作也备受市场关(guan)注(zhu)。尽管市场(chang)普(pu)遍预计日本央行本周将维持(chi)利率不变，但市场焦点(dian)将转向前瞻指引。如果(guo)日本(ben)央(yang)行官员更强调“谨慎”和“无需急于行动”，市场可能将下一(yi)次(ci)加息预期推迟到2026年第一季度。

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1、摩根士丹利此前研报指出，受强劲收入和利润率推动，小米2025年第一季毛利较该行预测高出10%，成本综效推动营业利润比该行预期高出33%🍎。YU7在7月上市，该行认为可能是推动股价上涨的关键因素。该行认为平均售价可能会高于SU7😈。对于智慧型手机和AIoT，6.18购物节的表现将是关键催化剂，但该行认为其重要性不如YU7🍈。

2、4、截至6月13日当周，织厂棉纱库存为6.12天，周(zhou)环比下降0.48天；全棉坯布库存为35.36天，周环比上涨1.16天。