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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续(xu)伴随政策发力(li)和AI产业(ye)催化，市(shi)场或迎来业绩上修与估值共振的修复(fu)窗口。

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刘益(yi)谦用朴素的(de)语言(yan)讲述(shu)文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资(zi)料，也(ye)是诗经文化(hua)的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有(you)破(po)碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏(cang)菩萨，“有(you)一种说(shuo)不出的震撼力量(liang)，是历史留下的注视”。

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此前的6月24日，中国稀土(tu)公告披露(lu)，公司于近(jin)日收到非独立董事杨(yang)国安、董贤庭(ting)、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因(yin)申请辞去(qu)公(gong)司第九届董事会董事长、董事以及其在董事(shi)会各专(zhuan)门委员会的相关职务，董(dong)贤(xian)庭、郭惠浒因工作原因申请(qing)辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关(guan)职务。辞职(zhi)后，杨(yang)国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司(si)担(dan)任任何(he)职务，其确认(ren)与公司董事会无不同意(yi)见，亦(yi)无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露(lu)日，杨国(guo)安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

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談(tán)及貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)思路刪(shān)去(qu)了“擇(zé)機(jī)降準降息”，增加了“靈(líng)活把握政筴實(shí)施力度咊(hé)節(jié)奏”的錶(biǎo)述。華(huá)創(chuàng)證券研究所副所長(zhǎng)張(zhāng)瑜認(rèn)爲(wèi)，央行爲“確(què)定性”護(hù)航的思路仍未轉變(biàn)，這(zhè)意味着如(ru)菓(guǒ)國(guó)(guo)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式齣(chū)現(xiàn)某種(zhong)不利變化，或者擴(kuò)張(zhang)的財(cái)政政筴産(chǎn)生(sheng)了(le)加息的壓(yā)力，再(zai)或者資(zi)本市場(chǎng)（股市、樓(lóu)市）遭受某種(zhong)衝(chōng)擊(jī)暴跌，那麼(me)降準降(jiang)息仍然(ran)值得期待。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥻、政策基调积极、各类主题机会活跃🥭，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍇。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍎，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍍。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🌽🥬💝，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🩲💞🍏🥻🥕。与此同时，更重要的是2014年二季度🍏🥝🍄，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购😈💖🍓。2020年7月突破后形成的牛市💕，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、高股息资产方面💌🤬，港股通资金持续涌入🥝🍑，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🥻🥻，其实际收益率有望进一步抬升。