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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥒🍊👝🍆。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🎒，牛市上半场是金融再通胀🥔，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💓💖😡，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥿。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💌🥔，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍋。

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不(bu)幸的是，这为(wei)后续几乎所有项目决策定下了(le)基调。要在洛杉矶和旧金山之间建(jian)造经济高效的快速列车，关键在(zai)于优先确保两地间(jian)的通行速度。成本与速度之(zhi)间或(huo)许需要权衡，但(dan)绝不该出现 “让列车变慢反而花(hua)更多钱” 的情况。然而，类似错误再(zai)次发生：在(zai)决(jue)定从中央山谷通往(wang)旧金山的路线时，选(xuan)择了帕切科山口(kou)而非更靠(kao)北(bei)的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺(xi)牲了(le)速度。

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这不是特定(ding)的考试制度或高校(xiao)学科设置所能解释的，更合理的解释是：女生表现优异不是因为利用了什么规则，恰恰相反，是(shi)因为消除了原先(xian)扭曲的因素之后，自然的结果就是如此。2023年诺贝尔经(jing)济学(xue)奖得(de)主、美国经济史学(xue)家克劳迪亚·戈尔丁(ding)（Claudia Goldin）断(duan)言：“几乎在每个国家，一旦让男女平等使用教育资源，几十年后，女性就会表现得更好。”

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🥔🍆，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅🍎👛🧡。

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1、【资金(jin)·众寡】 融资资金净流入、ETF净流(liu)出(chu)。融资资金前四(si)个(ge)交易日合计净流入(ru)125.8亿元；新成立偏股类公募(mu)基金11.5亿份，较前期下降119.6亿份；ETF净(jing)赎回，对应净流出149.4亿元。融资资金净买入(ru)医药生(sheng)物、电子、有色金属等；消费(fei)ETF申购较多，医药ETF赎回(hui)较多。重(zhong)要股东规(gui)模扩大，计划减持规模下(xia)降。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观(guan)。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，一(yi)方面，内需对于经济拉动的重(zhong)要性显著提高，促消费(fei)、扩(kuo)内需相关政策持续推出(chu)，行业复苏前景值得期待。虽(sui)然政(zheng)策效果传(chuan)导需要时间，消(xiao)费场景(jing)受限导致行业短(duan)期仍然承(cheng)压，但最悲观的时刻或已过去，板块中(zhong)长(zhang)期(qi)配置机会逐(zhu)步到来。另一方面，经(jing)过前期(qi)的调整，食品饮料行业估(gu)值已处于近十年较低(di)位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能(neng)力(li)，资金对行业的中长期(qi)配置偏好(hao)或逐(zhu)步提升。