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1、多数投资者对于下周(zhou)大盘走势依旧表示看好，但程度有所下降。在本周沪指冲高回落后(hou)，认为下周大(da)盘将“震荡走高，站上3400点”的受访者占比环(huan)比下降13个百分点(dian)，最(zui)新为42%；认为大盘将“震荡下行(xing)，回撤考验3300点”的观(guan)点比例为39%，环比(bi)大幅提升21个百分点。此外，认为“横盘震(zhen)荡”的观(guan)点比例为15%，环比下降7个百分(fen)点。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数(shu)超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持(chi)续性超预期；关税影响(xiang)有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我(wo)们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我(wo)们认为今年(nian)云厂(chang)商AI资本开支投入有望延续(xu)较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当(dang)前关税政策下，由于海外通信板块(kuai)厂(chang)商大多进行全球化布局，因(yin)此我们认为较大概率能够绕过关(guan)税较(jiao)高的生产地(di)，需要承担(dan)的关税有限；且(qie)企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至(zhi)下游客户，因此(ci)我们(men)判断关(guan)税对海外通信板块利润率影响有限(xian)，在(zai)AI投(tou)入持续的背(bei)景下，对需求影响亦有限。