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本(ben)周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上(shang)涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年(nian)最高点4385.9点(dian)，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风(feng)格偏(pian)好显著，银行指数2024年以来(lai)累计上涨61.4%，远超(chao)TMT、新能源等新兴领域。

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一昰(shì)覈(hé)(he)心CPI漲(zhǎng)幅擴(kuò)大。由(you)于食品咊(hé)能源價(jià)格受短期囙(yīn)素影響(xiǎng)大，釦(kòu)除食品(pin)咊能源的覈心CPI更能反暎(yìng)物價變(biàn)(bian)化趨(qū)勢(shì)。5月份，釦除食品(pin)咊能源的覈心CPI衕(tòng)(tong)比(bi)上漲0.6%，漲(zhang)幅比上月擴大0.1箇(gè)百分點(diǎn)，這(zhè)反暎齣(chū)國(guó)內(nèi)需求(qiu)擴大對(duì)價格的拉動(dòng)(dong)作用在逐步增強(qiáng)。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍓🥔🍈，关注后续降准降息节奏及幅度💘🍄。由于A股较港股散户投资者占比更高🥑，因此对流动性和资金变化更为敏感🍏，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年💔👿👝。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👜，14年回调盘整🥕💛💗，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💕。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🩰👞、地产放松🤍、 “互联网+”产业政策催化🥿🥔。其中货币方面😻🥑，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大💔，央行2🍆🧅🥑🥦💛、4月两次降准👜🥔🥻，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💛🍓，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🧄🍓🍎🥭。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好👅😡，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💟🎒🥒，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍆👅💘，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👜💋🥦🧅，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🩳👜，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👄👙🍏，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🍓🍍👢，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👜😻，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度😈🥭💞🩲🍌。

2、从背后因素来看：1、上涨(zhang)中的追赶或来自货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中弹性(xing)更大，当前货币(bi)“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛(lian)：21年通(tong)胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中(zhong)的收(shou)敛或来自美联储加息或推迟降息，美(mei)元走强，外资流出，外资持股占比更高(gao)的港股跌幅更深，当前(qian)债务风险担忧(you)下，美元走强短期概率不(bu)大。