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6月(yue)股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场(chang)风险偏好有所改善(shan)，融(rong)资资金净(jing)流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力(li)增量资金方面，各(ge)类(lei)增量(liang)资金相(xiang)对均衡。

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1、具(ju)体来看，饮料乳品受益于(yu)旺(wang)季(ji)消费回暖，生鲜乳(ru)价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有(you)望(wang)触底回暖；1-5月(yue)份(fen)农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电(dian)受益于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求持(chi)续回(hui)暖；家具零(ling)售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定(ding)制(zhi)衣柜等需求明(ming)显修复，供给端(duan)企(qi)业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家电(dian)、家具出口在关税频(pin)繁调(diao)整、外需(xu)放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保(bao)持20%以上(shang)增(zeng)速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分(fen)领(ling)域增(zeng)速有望改(gai)善 。

2、2025 年上半年，不(bu)锈(xiu)钢整体(ti)于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动，不锈(xiu)钢整体呈现震(zhen)荡回升走(zou)势，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面(mian)整体运行重心下移。供需面(mian)来看，不锈钢产量同比(bi)整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力(li)得以缓解，后(hou)续重点关注成本运行走势。我们(men)预计下(xia)半年不锈钢(gang)主力合(he)约波动(dong)区间在 12000-13900 元 / 吨。