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25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市，是基准判断。这个判断(duan)有什(shen)么下行风险？我们认为(wei)稳(wen)定资(zi)本市场(chang)“隔离墙(qiang)”能够隔绝大(da)部(bu)分短传导链条(tiao)的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当(dang)前(qian)市场(chang)主要的下行风险(xian)，只能是长传导(dao)链条(tiao)的(de)风险，比如(ru)中期资产配置格局的变化。市场关注度(du)较高的(de)是(shi)美国经济(ji)下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也(ye)可能(neng)更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后(hou)。而(er)在中长期中美竞(jing)争视角(jiao)下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高(gao)，外(wai)资占比更高，美国债务风险扰动(dong)，美(mei)元走弱(ruo)，外资寻(xun)求中国资(zi)产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股(gu)投资者结构中(zhong)散户占比66.7%，机构投(tou)资者占比1/3左右(you)，其中外资占比5.8%。相比之下(xia)港股(gu)机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者(zhe)占比（除做市商）达57%，其(qi)中海外机构投资者占比36%，海外个人投(tou)资(zi)者占比5%，外资(zi)占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易(yi)受海外影响，历史上看AH溢价指(zhi)数与美元(yuan)走势高度相(xiang)同，美元走弱(ruo)时A股相对港(gang)股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放(fang)和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场(chang)时，港股往往较A股更为(wei)受益。今年以来(lai)市场(chang)对美国(guo)债(zhai)务(wu)风险(xian)担忧持续升(sheng)温，尤其在(zai)特朗普公布对等关税后美(mei)元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西(xi)荡(dang)下外资加速流入中国市场，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更开放的金(jin)融体制率先受(shou)益。从个股层(ceng)面来看，同时在(zai)A、H上市(shi)的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图(tu)表13）。典型如家电行(xing)业中(zhong)，美的集团外(wai)资持股(gu)占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际(ji)中(zhong)介机(ji)构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海(hai)信(xin)家电外资持股比例偏低25%，AH股溢(yi)价率(lv)也更(geng)高达到18%。

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1、此次赴港上市吸(xi)引(yin)了众(zhong)多投资者踊(yong)跃参(can)与，其中(zhong)基石投资(zi)者认购金(jin)额近47亿港元，认购(gou)份额约占总发售股(gu)份的50%。这一数据不仅创(chuang)下年内基石(shi)投资者认购规模的新(xin)高，更充分展(zhan)现出国际资本对中国消费行业(ye)龙头企业(ye)的高度认可与信心。

2、在一些价值观更传(chuan)统的(de)地区，父母对待子女的态(tai)度到他(ta)们临近成年时就开始出现分(fen)化。有人曾写过河北某小县城里(li)的故事：当地家长哪怕在子女小时候一视同仁，但(dan)到了二(er)十来岁(sui)，还是寄望于儿子继承家业，往往早早就给(gei)他留好了退路，也因此，女孩子清楚地知道自己要想得到好生活，只能考出(chu)去，远走高飞。其结果(guo)，这个小(xiao)县城的婚恋市场出现了奇特的一幕：由于优秀的女性都尽可能离开了，找不到老婆的未婚男性甚至转而去追求(qiu)已婚妇女。