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本周（6月(yue)23日-27日），国防军工板块重拾升势，代(dai)码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深(shen)成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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對(duì)于2024年箇(gè)稅(shuì)申報(bào)中存在退稅情形的納(nà)(na)稅人，過(guò)了6月(yue)30日截止日后，依(yi)然可以申報穫(huò)得(de)退稅。噹(dāng)然對這(zhè)(zhe)部分人來(lái)説(shuō)，原(yuan)本可以提前至3月1日申報穫得退稅，由此還(hái)能存入銀(yín)(yin)行(xing)等穫得利息，囙(yīn)此儘(jǐn)早申報(bao)退稅穫益更多，否則(zé)自願(yuàn)(yuan)損(sǔn)失這部(bu)分退稅資金(jin)的利息。

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风格(ge)层(ceng)面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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我不(bu)知道这里所提巴菲特(te)的原话是什么，我只记得巴菲(fei)特(te)说过大概这样的话：第一，不要亏钱；第二，不要忘记第(di)一条。我个人理解他老人家在这(zhe)里讲的是投资安全(quan)的问题。如果一个人(ren)投资到他不懂(dong)的东西里就有可能亏钱，所以(yi)要避免。这并不意味着巴菲特就(jiu)不会亏(kui)钱，事实上他亏过的钱(qian)的总额比我们谁都多，因为他(ta)也有犯错误的时(shi)候。呵呵，光(guang)是他投在康菲石油上亏的钱就有几十亿美元啊。我一直没看明白他(ta)为什么要投(tou)康菲(fei)石油，也许他(ta)也(ye)犯了以(yi)为看懂实际却没看懂的错误(wu)？但是(shi)，巴菲特有今天(tian)，我个人觉得最(zui)重要的就是他很少犯“原则(ze)性错误”，也就是说，他认为是他能力(li)以外的事他坚决不碰。几十年下来，他犯(fan)的(de)错(cuo)远远少于同行，仅此而已。

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