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下跌(die)中(zhong)的回落：美元走强，外(wai)资流出，高(gao)外资持股占比的(de)港股(gu)较A股跌幅更(geng)深(shen)，当前概(gai)率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典(dian)型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之(zhi)下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资(zi)占比更(geng)高的港(gang)股相比(bi)A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息(xi)周期，全年4次(ci)加息，美元(yuan)指数(shu)从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高(gao)的港股冲(chong)击更(geng)大，23年恒(heng)生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看(kan)，美(mei)元短期走强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案(an)提高美国(guo)债务(wu)上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险(xian)的担(dan)忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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3） 经济基本面来(lai)看，内需不足(zu)、物价低迷仍对企业盈利产生制约(yue)。5月CPI同(tong)比下降0.1%，小幅好于市场(chang)预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个(ge)月处于负值区间。PPI持续(xu)低迷，除了(le)油价下行的输入性影响(xiang)外，国内有效需求不足、部分行业产能(neng)过剩也是重要原因。提振物价的关键在(zai)于“扩(kuo)大有效需求，畅通供需循(xun)环(huan)，打通实体经济堵(du)点(dian)”，需要“财政、货币、产业、就业(ye)、社保”等各项(xiang)政策协同形成(cheng)合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上(shang)行还需政策进一(yi)步落地显(xian)效。

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市(shi)场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板(ban)指、深成指均(jun)跌超1%。沪深两市(shi)全天(tian)成交1.47万亿元，较上个(ge)交易日放量1955亿元(yuan)。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场(chang)热点聚焦(jiao)于国(guo)防军工、通用航空、油(you)气、黄金等避险方向。

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与此同时，未(wei)来几天将有几(ji)项推(tui)动市场的事件。美联储的利率决议、消费者支出数据以及唐纳德・特朗(lang)普总统关税的可能消(xiao)息是本周的重头戏。周四(si)的六月节(jie)假期将导致(zhi)交易暂停。

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2、①紅(hóng)利資産(chǎn)：通脹(zhàng)尚未迴(huí)歸(guī)，紅(hong)利資(zi)産憑(píng)借穩(wěn)定(ding)的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造(zao)，保障(zhang)分紅能(neng)力及(ji)股東(dōng)迴報(bào)。關(guān)註銀(yín)(yin)行(xing)、港口、公路、有色金屬、白(bai)酒、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)(ying)商。