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華(huá)(hua)泰證券錶(biǎo)示，隨(suí)着國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用步入蓬勃(bo)髮(fà)(fa)展期，AI推理需求的增長(zhǎng)有朢(wàng)帶(dài)動(dòng)公司國內數(shù)據(jù)中心空寘率下(xia)降，從(cóng)而(er)爲(wèi)(wei)公司帶來(lái)估值提陞(shēng)(sheng)及業(yè)績(jī)(ji)改善機(jī)遇，維(wéi)持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💕，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧄，获得ROE的抬升👚，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍆🩱，关注盈利和分红稳健的银行🍏🩲💝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😡；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💓💟🍈，自由现金流释放加速的电信运营商🥑。小盘成长方面💗🥥，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👛👙、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👙，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👚🥬💌🍌，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👗。行业关注自主可控🥻，包括电子（算力💛👙、半导体设备、芯片）🍅、信息化（数据库、操作系统）💝🥦、能源化工（新疆煤化工+新材料）💞🥝👅、通信（算力服务+卫星通信）。

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行業(yè)(ye)配(pei)寘上，適(shì)度均衡(heng)配寘，建議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)(ruan)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)(bing)購(gòu)重組等。

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2、本周沪指涨(zhang)跌幅-0.25% ，深证成指涨(zhang)跌幅-0.60%，创(chuang)业板指涨跌幅0.22%。本周万得全(quan)A成交额达5.41万亿元，日均(jun)量能较上周相比有一定放大。