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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内(nei)卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年(nian)间(jian)ROE的修复程度最(zui)为突(tu)出，其次是汽车电子电(dian)气系(xi)统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安(an)全壁(bi)垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开(kai)支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一(yi)步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局(ju)的利润(run)分配和供需压力，意(yi)味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的(de)举措落地，预计会(hui)逐步(bu)延续回暖态势。

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