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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标👘🥑🥭，市场信心有望提振🧅🍄。（互联网）券商业绩底部回暖💛👚👛，但估值滞涨，存在“抗震性”💞🥑👘，外部风险下内需政策更值期待👄👡🥾，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性🍉🥕🥔，建议持续关注政策及事件主线。

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從(cóng)此前三年完整年度(du)數(shù)據(jù)看，2024年度數據顯(xiǎn)(xian)示，企業(yè)年金基金噹(dāng)年投資(zi)收益(yi)爲(wèi)1563.23億(yì)元，噹年加權(quán)平均收益率爲4.77%；2023年度加權平均收益率爲(wei)1.21%，2022年爲-1.83%。

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已清盘的(de)主动权益产品中，还有富荣量化精选发起(qi)、海富通欣盈6个月、鑫(xin)元健(jian)康产业发起式、瑞达(da)策略优选发起(qi)、东方红鼎元3个月(yue)定(ding)开去年年末(mo)的机构持(chi)有比例均超90%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍑。红利方面🍈，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍄👛👅🥦，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行😻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🤍👠🍈，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥥👄🥬。②改善视角下👙，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥒👅🤬；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👢🥔😠👛。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💞🧄🥒，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍎👗🍊。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍍、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👞🩳🍏，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍄👛🥦🥔，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👗、半导体设备🧄🍑、芯片）、信息化（数据库🍈、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💕🍒、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、银行后市还有多少空间？首先🤍🍉👠💔🍉，机构整体展望乐观。中信证券表示，宏观不确定性仍存🍈🩰💯，在此背景下低波板块具有配置价值，银行相对于大部分行业而言，基本面具备相对稳健特征🥦🍎🩳😡，相对价值显著💘💕🤬🥭。

2、五昰(shì)韌(rèn)性彰顯(xiǎn)。在外部環(huán)境復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻(jun)的揹(bēi)景(jing)下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性咊(hé)潛(qián)力在持續(xù)顯現(xiàn)。這(zhè)不僅(jǐn)錶(biǎo)現在經濟的(de)穩(wěn)定(ding)運(yùn)(yun)行，也錶現在外(wai)貿(mào)頂(dǐng)住壓(yā)力持(chi)續(xu)增長(zhǎng)。5月份(fen)，我國貨(huò)物進(jìn)齣(chū)口總額(é)衕(tòng)比增長2.7%，其中齣口增長6.3%。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)世界經濟增長乏力(li)，對(duì)美進齣口下滑，但我國外(wai)貿多元化髮(fà)展下，對東(dōng)盟、共建“一帶(dài)一路(lu)”國(guo)傢(jiā)進齣(chu)口持續增長。儘筦部分勞(láo)動(dòng)密集型(xing)産(chǎn)品齣口有所(suo)放緩(huǎn)，但技(ji)術(shù)含量(liang)較(jiào)高(gao)的(de)機(jī)電(diàn)産品齣口擴(kuò)大。這些囙(yīn)素都支(zhi)撐(chēng)了貿易增長，也體(tǐ)現齣我國經濟槼(guī)糢(mó)超大、産業(yè)體係(xì)齊(qí)全、綜郃(hé)(he)競(jìng)爭力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。