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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速🩳，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🌽🥑。

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从中长期角度🥻，我们建议以周期为轴，供需为锚🍌。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💯👠、算力基础设施与AI生态的完善🍊🤬、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍏、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍆🍉🩱🧡、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👜🩱🥻🍊、风电🍆、储能🥻🥑🍎、氢能🤬、核电）🥑🍍😠，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍆💕。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🥒，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🥑🍓。

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本週市場(chǎng)在(zai)金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推(tui)下實(shí)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲，交易流動(dòng)性改善下(xia)微盤(pán)(pan)股再度活躍(yuè)(yue)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看(kan)，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指(zhi)數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前(qian)市場尚(shang)未形成再度上攻郃(hé)力。若后(hou)市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強(qiang)勢上(shang)漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐(zhu)步轉(zhuan)曏均衡。

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1、资本市场(chang)方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关(guan)措施展开：央行行长(zhang)潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主(zhu)要(yao)包括在上海设立银行间市场(chang)交易报告(gao)库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上(shang)海(hai)“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、整体看👞🩲，1-4月工业企业盈利有所改善，但5😠🥻🤍、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👄👿🍏、合同负债增速💟👛👛、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆🧅，算力租赁订单持续落地🍋，半导体周期复苏与国产替代加速🥒🍓💟，业绩有望改善；2）中游制造领域🍌👙，部分领域景气度有所回暖👛🎒🥻👿，中报盈利或有改善，如汽车🥾👠🥿🩰、光伏🍊🩰、自动化设备等💟；3）消费服务领域💖🍓👠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💟👄、家电💌👙💞、家具、饰品👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💋、燃气、电力、农化制品🧡🩰👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🌽🎒💟🍒。