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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使(shi)得即(ji)将到来的(de)中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现(xian)象(xiang)在2020年也(ye)出(chu)现过，我(wo)们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2022年12月5日起，维康药业披露《浙江维康药业股份有限公司创业板向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》申报稿💓🥦👗💞、注册稿等系列文件👛👄，均称公司不存在资金被实际控制人占用的情况🍄🍈。2024年2月7日，公司披露《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》🍏。维康药业上述募集说明书不准确、不完整。

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“我們(men)將(jiāng)看到由關(guān)(guan)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)(zhang)再次加速，” 安永首蓆(xí)經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)格雷格(ge)・達(dá)科上週(zhou)五告訴(sù)雅虎財(cái)經(jing)。“經(jing)濟將麵(miàn)臨(lín)更大壓(yā)力，這(zhè)會(huì)導(dǎo)(dao)緻收入縮(suō)水咊(hé)(he)消費(fèi)者(zhe)支齣(chū)放緩(huǎn)(huan)。這(zhe)確(què)實(shí)昰(shì)我們在今年下半年應(yīng)(ying)該(gāi)預(yù)料到的情況(kuàng)。”

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3🍌👅💗、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升😡🥭🍊👢。以ATR134测算，E27提升至E30🥿💯🍌， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求🩰👿🍋，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🍋。假设全部由甘蔗制成👚💯🌽，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🥦，对 应糖的量约为130万吨-200万吨👿💗。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米🤍🍍🌽🍓，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求🍋💞💌😻，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性💞💔🥿。

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1、风格层面🍊🥒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤍，成长价值或相对均衡🍎🍊💟🥕。具体来说，第一👙🥕🤬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇，对短期市场或有扰动。第三👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👘💞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😡🍊😈，A股权重板块上涨🍎🍍🍒，市场风险偏好整体回暖😻。基于以上👗🥿，我们认为7月大盘风格相对占优👿🥒😈🥝，成长价值风格或相对均衡🩱。

2、噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動(dong)率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波動率新低(di)本身竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)(biao)市場(chang)必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)(shi)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正(zheng)曏囙素催化下(xia)波動率迴(huí)歸(guī)交易(yi)的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可(ke)能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我(wo)們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率(lv)的迴(hui)歸交易后，仍要迴到(dao)邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)(zhang)期而(er)言，更重要(yao)的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場(chang)成長風格(ge)的堅(jiān)(jian)定把握(wo)。