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3、 小结：本周原糖仍在释放未来供应增加预期带来的压力。消息方面并无新的素材，市场仍较为关注巴 西生产进度；北半球方面今年季风雨充沛，目前印度🍄、泰国两大主产国25/26榨季均维持增产预期。预计原 糖仍将延续弱势格局。另外，近期地缘局势紧张，引发的宏观波动也需给与关注。

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近期，债券(quan)型ETF规模突(tu)破3000亿元、公募REITs市值(zhi)站上2000亿元等里程碑(bei)事件(jian)相继出现。同时，黄(huang)金类ETF年内规模翻倍，“固收+”基金规模(mo)也重回升势。这四类产品吸引了大量资(zi)金流入，为基金公司开辟(pi)规模增长的(de)新路径。

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2、國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨(huò)：廣(guǎng)(guang)西製餹(táng)集糰(tuán)(tuan)報(bào)價(jià)6030~6120元/噸(dūn)，雲(yún)南製餹集糰報價5800~5840元/噸。配(pei)額(é)內(nei)進(jìn)口估算(suan)價 4520~4570元/噸；配額外(wai)進口估算價5750~5810元/噸。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未(wei)回(hui)归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的(de)企业(ye)，既(ji)可以延(yan)续其分红表现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流(liu)积累转(zhuan)化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方(fang)向提(ti)供三个(ge)视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关注受(shou)去(qu)库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健(jian)的(de)白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或(huo)表现出更大的优(you)势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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