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下跌中的回落：美元走强🍆🍏，外资流出💕🥕🩳，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍌👄🍎。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥝，分别为23年和24年5-8月💘🥝👞💘。背后原因类似，均为强美元之下🥝，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💝🥿，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🧡，全年4次加息🍈，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😈，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍎，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍅🍅，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥬👝💔👡。当前来看🥕💝😈，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👠👄💯，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥑🩳👛🥔。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💔，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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此外🥒🍒，大消费、大科技题材普遍走低🍑。其中🤍🧡👡🥝💞，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易👅，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入🥑💯👠。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调🥔🍅，但鉴于当前位置或不必过度悲观💗💘💓💗。

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1、抢出口(kou)退潮后，预计(ji)外需动(dong)能的转弱对内需和(he)物价也将带来一定压力，基本面叙事或再(zai)度浮出水面。上(shang)半年表现尚好的消费或因(yin)外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的(de)分(fen)化趋势也(ye)可能(neng)出现收敛，届时(shi)PPI的下行压力或(huo)进一步向CPI传导。

2、在机构行为与市场情绪共(gong)振(zhen)方面，中央汇金等“类平准基金”通过ETF稳(wen)定(ding)市场预期，险资举牌银行股（如(ru)平安银行、邮储银行），进一(yi)步强化板块信心。社交媒体传播加速情绪扩散，46.7%的投资者通过短(duan)视频平台获取信(xin)息，推动散户(hu)通过ETF参与银(yin)行板块。