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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险😻🍅，比如财政、货币🍈🍇、经济数据验证🥑💔💔。当前市场主要的下行风险🍓💗🥬👄，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位👡👘🥻，A股供需格局改善节点可能推后👿🍍💗🎒。而在中长期中美竞争视角下👚🥒🍉，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👝👗🍓。

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摩根大通美国经济主管Michael Feroli表示：“委员会将发布一组新的经济预测🧅，我们预计，此前显示今年中位数预期为降息两次的利率预测‘点阵图’🍇，此次将改为显示今年仅降息一次🥦。”

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银(yin)河证券策(ce)略分析师杨超认为，中长期来看，原油价格可能仍然震荡偏弱。欧佩克+宣布7月增产，核心产油国释放产能，供应增量显著，需求端(duan)增速放缓。而地缘风险溢价(jia)难以持久，若主要航道未被封锁，冲突对供给冲击有限，溢价将回吐。

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“很高兴与河北省商务厅在廊洽会期间联合发布‘胡润制(zhi)造业外企在华(hua)投资30强’。今(jin)年年(nian)初(chu)，我们发(fa)布了‘中国外商投资企业200强’榜单，其中，制造业企业的占比是最高的，仅工业设备(bei)、汽车及汽(qi)车零部件这两类企业合计数量已经超过榜单总(zong)数(shu)的三分之一。年营收超过千亿的企(qi)业中，超过一半来自制造业，其中(zhong)最具代表性的是营收过万亿的鸿(hong)海精(jing)密，以及几家头部汽车品牌，包括大众汽车、宝马、通用汽车、梅赛德(de)斯(si)-奔驰等。”

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2、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🍍🩰🍆🩰🤍，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前🥒，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。