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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💟💕，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥕🤍🩱，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💛🍈🩰🥦，板块中枢上移😻，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👘🧡👘，在短期波动思维下😠，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💞💛🧅👠，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💝👜，表明资金开始流出🤍🎒🥥👜，选择性价比更高的方向👘。从近期算力通信、传媒修复🍌🍒、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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随(sui)后，贝(bei)森特引用了(le)亚瑟・拉(la)弗（Arthur Laffer）的观(guan)点，拉弗是前里根**官(guan)员，也是特朗普的长期支持者(zhe)，在总(zong)统第一任期内获(huo)得了总统自由勋章(zhang)。

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资料显示，海天味业成立(li)于2000年，前身是1955年佛(fu)山(shan)25家古酱(jiang)园合并重组而成(cheng)的“海天酱(jiang)油(you)厂”。目(mu)前，海天味业的产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、料(liao)酒、调味汁、鸡精、鸡粉、腐(fu)乳、火锅底料等十几大系列百余品种800多规格。2014年2月11日，海天味业在上海证券(quan)交易所挂牌上(shang)市(shi)。

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1、A股市场(chang)面临政策转向(xiang)与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市(shi)与供(gong)给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变(bian)化值得重视(shi)。投资者可考虑(lv)采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略(lve)应对。

2、锰硅：钢招询盘价格下跌🍊🍋，供需结构仍相对宽松🤍🍅💋🍄，基本面支撑有限，走势或仍跟随黑色整体波动为主🩰👿🩰🥿🍈。消息面来看🥝🍍🥭，主流钢招有新进展🍈🥝🍒🍋，河北某大型钢铁集团6月硅锰招标11700吨，较5月增加100吨🍊👿💔，6月硅锰询盘5500元/吨，较5月定价下跌350元/吨，关注最终定价情况。成本端🌽👡，海外对华锰矿报价震荡下移💝💕🍏，康密劳、联合矿业7月对华锰矿报价均环比下跌0.15美元/吨度🩰。港口锰矿报价环比略有下降，本周澳矿环比下降1.5元/吨度至39.5元/吨度，南非半碳酸价格环比下降0.1元/吨度至32.7元/吨度，成本支撑减弱👛🥻🥥👠。供需层面来看👄🧄，锰硅周产量自低位持续回升，钢联数据显示截止本周👘，锰硅周产量约17.34万吨，周环比增加0.88%，连续四周环比增加🥔。需求端🩲👞🥦🍉，样本钢厂锰硅需求量当周值环比持续下降🎒💯，且周降幅有扩大趋势，螺纹产量也处于近年来同期低位水平，需求端支持相对偏弱💌🥬。库存端🩳，供需相对宽松格局下，样本企业库存环比累积，截止本周末👄🥔，63家样本企业库存19.59万吨👚🍑🥿💋，环比增加5%👚👛。综合来看，供需结构相对宽松，成本支撑偏弱🩰🥑👚，锰硅价格无强力驱动🧅💯🧅，但价格绝对低位且无较多新增利空因素扰动下🍊🤬，预计短期仍低位震荡为主🍍🍍👢👅，矿端情况需要持续关注🍇🍓🍓，此外关注市场情绪变化及主流钢招进展。