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付凌晖指出，总的看，促(cu)进(jin)房(fang)地产(chan)市场止跌回稳政策持续显效，5月份房地产(chan)市场运行总(zong)体平稳。但也要看到，房地产市(shi)场(chang)仍在调整过程中，市(shi)场(chang)信心还(hai)在修复，市场供求关系仍(reng)待改善，促进房地产止跌回稳还(hai)需要继续努(nu)力。下阶段，要认真贯彻落实(shi)党中央、国务院决策(ce)部署，积极主动适应房(fang)地产市场供求(qiu)关系(xi)发生重大变化的现(xian)实(shi)，持续推动(dong)城市更(geng)新和危旧房改造(zao)，加大“好房子”建设供应力度，促进刚性和改善性住房(fang)需求释放(fang)，积极构建房地产发展新模式，促进房地产(chan)市场平稳健康发展。

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1、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不(bu)必過(guò)度悲觀(guān)。食品(pin)ETF（515710）基金經(jīng)理(li)蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)(ji)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)(chu)，行業(yè)(ye)復(fù)囌(sū)前景值得期(qi)待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)(chuan)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消(xiao)費場(chǎng)景受限導緻(zhi)行業(ye)短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或(huo)已(yi)過(guo)去，闆塊中(zhong)長(zhǎng)(zhang)期配寘(zhi)機(jī)會(huì)逐步到來(lái)(lai)。另一方(fang)麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業(ye)估值已處(chù)于近(jin)十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較(jiao)穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

2、3、投资(zi)者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比(bi)更高，美国债务风险扰(rao)动，美元走弱，外资寻求中(zhong)国资产配置，港股较A股率先受益(yi)。截至2024Q4，A股投(tou)资者结构中(zhong)散户占比66.7%，机构投资者(zhe)占(zhan)比1/3左右，其(qi)中外资占比5.8%。相比(bi)之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港(gang)股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个(ge)人投资者占比5%，外资(zi)占比超40%。高外资占比也导致港(gang)股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢(yi)价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港(gang)股溢价下(xia)行，主(zhu)因国际资本寻(xun)求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管(guan)规则与国际(ji)接轨，外资进(jin)入(ru)港股市场更便利，因此在外资加速(su)流入中国权益市场时，港股往(wang)往较A股更(geng)为受益。今年以来市场对美(mei)国债务风险担忧(you)持续升温，尤其在特朗(lang)普公布对等关(guan)税后美元资产遭受大幅(fu)抛售和价(jia)格下跌，东稳西(xi)荡下外资加速流入中国市场(chang)，港股(gu)凭(ping)借低估值(zhi)、业绩改善、更(geng)开放的(de)金融体制率先(xian)受益。从个股层面来看，同(tong)时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢(yi)价率越低（图(tu)表13）。典(dian)型如(ru)家电行业中，美的集(ji)团(tuan)外资持(chi)股占比(bi)68%（由于无法获取(qu)准确数据，这(zhe)里以国际中介机构持(chi)股比例估算(suan)），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持(chi)股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。