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2、从中长期角度，我们(men)建(jian)议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模(mo)式的(de)落地、以(yi)及AI对消费电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本(ben)增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电(dian)动智能汽(qi)车渗透率增加。