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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延(yan)续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方(fang)向(xiang)提供三(san)个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的(de)工业金属；预期(qi)走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信(xin)运(yun)营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持(chi)中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而(er)本身(shen)弹性(xing)更大的北(bei)交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫星通信(xin)）。

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2、2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为(wei)首要任务(wu)，2025年**工(gong)作报告也多次提及消(xiao)费，强调实施提振消费专项(xiang)行动，多渠道促进居民增收(shou)。