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后(hou)续如何(he)演绎？市(shi)场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增(zeng)量资金的持续入市推动(dong)；在(zai)进一步稳增长(zhang)政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我们保持看多(duo)，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战术上我(wo)们认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期(qi)脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望(wang)、被动(dong)跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于(yu)乐观的降息(xi)预(yu)期能否兑现均存在(zai)不确定风险(xian)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🩳🩰💗，北证50周度上涨6.84%🥒🍏🌽💯、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍆👢🍓🍓，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）🤬，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号😈💓💌。股指期货基差方面🥔，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍏，ETF资金出现止盈💕🩱，股票型ETF资金整体呈现净流出💝💯💖，科创板💔🥑🥻👝、中小盘为ETF净流出主要方向。

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