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综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🍒🩳，促进投融资两端的动态平衡”🥒👡🌽。2024年IPO市场进一步收缩💘，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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然而，荣昌生物的核心产品就两款，本次交易的泰(tai)它西普对(dui)公司业(ye)绩影响很大，也(ye)是公司A股和H股估值的(de)重要(yao)组(zu)成部分。一旦剥离出去，公司估(gu)值会大幅降低，这也是该公司股(gu)价大跌的原因之一。因为NewCo模(mo)式会导致荣昌(chang)生(sheng)物在国际市场(chang)上的控制力减弱，如果利润和(he)控制权被削弱，反而会加大公司财务压力。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🍆，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🧄😈，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%💖👙，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%👙🍊🍉👡、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%🍈🍓。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日😡💟，6月重要政策约148个👿👘。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥬🍋，重点关注以旧换新💖🎒、文化旅游消费等领域。其中🤍🌽💘，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面😈🍍🍏🍆🩰，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👚👅🧅，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会👅🩱，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍒👛🩱。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力💕，医药生物等持续发布🍉👿😠。