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1、上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准(zhun)降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此(ci)对(dui)流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别(bie)为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之(zhi)后的收敛主要来自政(zheng)策催化，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面(mian)，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽(kuan)松力(li)度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产(chan)方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产(chan)业政策方(fang)面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策(ce)催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势(shi)反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽(kuan)信用的传导，19/1央(yang)行(xing)两次全面降准，累(lei)计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带(dai)动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的(de)收敛需观(guan)测(ce)到(dao)货币宽松加码，今(jin)年以来(lai)货(huo)币政策(ce)节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准(zhun)降息(xi)的节(jie)奏和力度。

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