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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业(ye)绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏(fu)、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服务(wu)板块空冰洗(xi)彩零(ling)售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利(li)、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。

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2、下半年美国经济增长可能进一步放缓🤍，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💘👜，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🍉🥔👙👝，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👡，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。