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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🎒，在通胀尚未回归💯🥒🍌，价格低位运行的背景下🥒💋🤍🥿，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🎒💖🍒🍌，既可以延续其分红表现🍅🥕🥝👛，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💞🥾🍈，获得ROE的抬升😻💝🍎🤍，享受更多成长性👘😠👿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💟，关注盈利和分红稳健的银行🎒🥝🥔💋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🤬🩱💕🍌，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👠🥿🥾💘。②改善视角下💯👝🥔，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👞👿🍆，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍍💌🥕🍒，自由现金流释放加速的电信运营商👞👝。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥔🍏🥔，截至25/5已上行至1.8%🧡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🎒🥿，下同）和科创板（20%）🎒💕，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🩰👝👡🤬，包括电子（算力、半导体设备🎒🍏、芯片）💟🥬、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥿、通信（算力服务+卫星通信）。

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当你不再有 earned income（劳动收入）流入全股(gu)票市场指数基金时，你就需(xu)要添加一只债券基金。就我而言，那(na)就是先锋全债券市(shi)场(chang)指数基金。我还持(chi)有一些货币市场基金。

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