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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期(qi)是(shi)该阶段(duan)关注的重点，工业(ye)企业盈利数(shu)据、行业所处库存(cun)周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。

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构造抱团基(ji)金组合可以帮助(zhu)我们实(shi)时监控基金抱团程度(du)。具体(ti)来说，我们通过分离度指标作为(wei)基金抱团程度的代理变量。具体(ti)计算方式为抱团基金截面收益的(de)标准差，如果抱团(tuan)基金组合的截面收益标(biao)准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之(zhi)表示(shi)抱(bao)团正在瓦解。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药🩱🧄🥿、智能驾驶💝🥝、具身智能等💟👢💖；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩👡🍉🍏🥥、黄金首饰、国潮品牌等😠🧡🍊🥝；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升💛；四是事件驱动型的投资机会👗👅，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估👡，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👛💛，有望被南下资金逐步挖掘🥬🧅，建议适度进行逆向布局🍈💝👗🩰。

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期💋🍏，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制🥻🍊🥦🍓，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位💛🥕🥒，从过去五年密集成交区域来看🍊，上证指数扭亏阻力为3450点左右😡，而WIND全A指数为5400点左右。

2、编者按：《澎湃新闻海上书房》带读者走进作家🩳、学者🌽👡🤍🤬🍈、艺术家的书房和工作室，听他们聊书聊人生。这一期👡👛，澎湃新闻记者来到作家金宇澄的老家黎里古镇，走进他的繁花书房。完整版视频将于近期上线😡💯🥿🍌🍏。