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华安证券表示，银(yin)行板块具(ju)备良好的市(shi)场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改(gai)善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机(ji)会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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从个股(gu)来看，本周受到机构关注程度(du)最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧡，工业企业盈利数据🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👚👗。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥒🥒🌽、运营商💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋💋👅💟，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍑👠🍓💘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥾💓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😈，其中饮料乳品🍉🍊、农副产品👄🍌、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💋🍅🩳💓、燃气🧡、电力🥭、农化制品👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖💕🍇，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🌽🍇🍄。

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3💋🍒💋、农业农村部存栏数据显示🥝👚，4月🍍🥕🥾🌽，我国能繁母猪存栏4038万头，较上月基本持平💯。根据官方公布的数据💝🍒，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降。期间，2月能繁母猪存栏小幅增加🩱👜🍈、4月持平👞🍓👜👛，其他月份降幅较小。短期来看🧄，产能淘汰进度缓慢🥝🥾🧡🍊👢，对缓解供给压力作用有限🍏🥝😻。

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1、細(xì)分(fen)行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括(kuo)：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上(shang)工業利潤增長2.4箇(gè)(ge)百分(fen)點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空(kong)航天(tian)相關(guān)設(shè)(she)備製造、舩(chuán)舶(bo)及相關裝寘行業利潤分(fen)彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求(qiu)受(shou)國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設(she)備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用(yong)廚(chú)房電器具製造(zao)行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消(xiao)費穩(wěn)健增長(zhang)，辳(nóng)副(fu)食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

2、ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事(shi)会第十六次会议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案(an)》”）。