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根据行业中观景气、宏观周期🍊🎒、筹码🥥👅👠🥭、估值💗😠👝👅、换手率🌽、政策🤍👙💛🍋、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属💞🍋👄💞🧅、汽车零部件🩲🥔😡、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务🤬🥬🍑👙、消费电子🥬🩰👢、半导体、计算机设备、保险、电力🥬👙😠🥔、燃气等行业🥔😻🍑。

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大类因子表现来看👜，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🩲、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥑🧅、-0.31%👄🥻👜🍍👿，市场表现为小市值风格🧡🥾；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥒。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👅🌽🍆😠，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🩳。向后看🥿🍓🍈😡，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🧄💗🩳👗，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、不(bu)过，业界普遍认为，下半年仍(reng)有(you)降准降息的可能和空间。银河(he)证券研报分析，将“择机降(jiang)准降息”转变为“灵活把握政策实(shi)施的力(li)度和节奏”，不代(dai)表三季度不会降准降息。降息方(fang)面，当前的实际利率依然显著高(gao)于自然利率，仍需(xu)进(jin)一步调降，预计下半年(nian)还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点(dian)至30个基(ji)点。降准方面，预计下半年降准幅度(du)达(da)到50个基点。

2、付倍(bei)佳：海(hai)外需關(guān)(guan)註(zhu)美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落地情況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)(jie)點(diǎn)，國內(nèi)關註財(cái)政政筴(cè)(ce)髮(fà)力節點、CPI價(jià)格柺(guǎi)點以及南(nan)下資金交易活躍(yuè)度。