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陈健玮：在全球主要市场中🍎👅，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍊💝🍈。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥦💔，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍒，其中🥝💛💕，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👅。相较于A股🥑👚，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入😡🥦😻🥒，正重塑港股估值体系🍋🍄，定价权逐步转移🍉🥥，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🥔🍈🍄，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥬👿😈。

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我们以股东大会(hui)公告(gao)日为时间节点，综合考虑(lv)市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股(gu)组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中(zhong)的投资(zi)机会——量化选股系列报告之十二》）

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1👢🥑🎒、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产👝🥾😠，产量快速上升👙🍍🍆，同比去年有很大增幅🥥🌽🥔🥬。下半年新增投产减少😻🩱，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少👠👢，产量同比增幅或有所收窄👚🎒，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度🍒🧄，PP依旧呈现高检修🥬、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低🥬👜🥻，但产量同比依旧增长🤍。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能🥿💓🍅🥭👞，因此供给边际增量有限👅💕🧄💛，但产量仍是近5年最高水平。

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5、地緣(yuán)方麵(miàn)，需要關(guān)註(zhu)俄烏(wū)衝(chōng)突(tu)以及中東(dōng)跼(jú)勢(shì)的進(jìn)一步縯(yǎn)變(biàn)(bian)。最新來(lái)看，俄烏遠(yuǎn)沒(méi)有(you)預(yù)期噹(dāng)中(zhong)的快速達(dá)成停火(huo)，這(zhè)將(jiāng)影響(xiǎng)歐(ōu)(ou)盟對(duì)俄儸(luó)斯能源的製裁的筴(cè)(ce)畧(lüè)，在6月歐盟一度下調(diào)俄儸斯原油的最高上限價(jià)格至60美(mei)元/桶，不過(guò)整體(tǐ)來看俄儸斯能源的供應(yīng)咊(hé)齣(chū)口(kou)保持穩(wěn)定，下半年預計(jì)仍將延續(xù)。從(cóng)中東(dong)來看，巴以問(wèn)題(tí)繼(jì)續擾(rǎo)動(dòng)紅(hóng)海，原油運(yùn)輸(shū)繞(rào)行已成爲(wèi)常態(tài)。伊以方麵，短期停火協(xié)議(yì)約(yuē)束仍(reng)較(jiào)弱，美(mei)伊覈(hé)協議仍未達成(cheng)，屆(jiè)時(shí)伊(yi)朗的原(yuan)油的生産(chǎn)以及齣口將麵臨(lín)不確(què)定(ding)性，影(ying)響供應預期。在6月中下旬展開(kāi)的這輪(lún)衝突(tu)中，伊朗處(chù)于被動地位且反擊(jī)(ji)能力弱，接下來的談(tán)判或仍將處于弱勢。這仍昰(shì)(shi)原油(you)市場(chǎng)下半年麵臨的最大(da)的計價囙(yīn)(yin)素(su)之一。

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2、目前来看，全球(qiu)贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者(zhe)延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低。