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7月增量资金或有望(wang)温(wen)和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性(xing)意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金(jin)面(mian)有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降(jiang)幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温(wen)。6月(yue)股(gu)票市场可跟(gen)踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行(xing)，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融(rong)资资(zi)金(jin)有望(wang)延(yan)续净流入。

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在交付(fu)情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)了一份亮眼的(de)成績(jī)單(dān)。截(jie)至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)交付(fu)智能座(zuo)艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方案超1590萬(wàn)套、輭硬一(yi)體(tǐ)化解決(jue)方案(an)超155萬套，其(qi)智(zhi)能座艙解決方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)(jia)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。

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1、“市场开始关注一些更(geng)积极的增长因(yin)素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席(xi)投资官基思・勒纳(na)表示，他提到了特朗普总统的(de)税收法案最终通过、放松监(jian)管的举措(cuo)以及预期中的降息。“所以(yi)我(wo)认为这(zhe)一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道(dao)。“但在(zai)此过程中肯定会有一些考验(yan)。”

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💔，更优的策略是低位布局🍓🩳，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🤍、25/6/12为界👝，市场共经历过两波较明显的高低切换👡💋😻👞，当下仍处于第二轮高低切周期中🥑👢。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👝🥕💯，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💔🥻👗、游戏已陆续兑现外🍏👡🧄👜🥻，后续建议关注半导体🥒👙😈💛、电池（固态电池主题）👿🍒🥕🩰、电网设备🥦🥥💗、工业金属🥭🍍💓🍎、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥭，资金脉冲加速💝💌、股债息差性价比进一步降低后👢，也需警惕银行板块的短期波动风险👿👝👛💗。胜率方向🥿，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥔，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥬、小金属👄💌🥻。