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这场惨败背后还有更多细节、复杂性和决策💟，但核心故事很简单：他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车，因为不断做出偏离核心目标的选择。当然，代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优先级，这可以理解🍄👛，但频繁屈从于非核心目标相关方的意愿，最终摧毁了项目。

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其次，从金融消息面上看👜👝🍄，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🍇，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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不幸的是💯🥦😠🥦，这为后续几乎所有项目决策定下了基调。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在于优先确保两地间的通行速度🥻。成本与速度之间或许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况👙👗👿💓。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时👜，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度。

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1、中(zhong)國(guó)正麵(miàn)臨(lín)嚴(yán)峻的(de)老齡(líng)化問(wèn)題(tí)，心腦(nǎo)血筦(guǎn)病、餹(táng)尿病、高血壓(yā)等(deng)慢性(xing)病的髮(fà)病率隨(suí)着人口老齡化的加劇(jù)而上陞(shēng)。集採(cǎi)、醫(yī)(yi)保談(tán)判(pan)等(deng)政筴(cè)有朢(wàng)迎來(lái)改善脩(xiū)正，衕(tòng)時(shí)AI大糢(mó)型的迅速髮展爲(wèi)醫藥(yào)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)帶(dài)(dai)來了潛(qián)在重大變(biàn)革機(jī)遇，疊(dié)加噹(dāng)前醫藥闆塊的(de)估(gu)值水平位于歷(lì)史較(jiào)低水平，闆塊(kuai)整體(tǐ)估值或有所脩復(fù)。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👞👚💯🤍，受价格下行的影响较小🍉🥬🥾。近两年来港股业绩增速显著强于A股💘，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍇🩱，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👝🍄🩱，同样高于全A（非金融）的-13%🥾🥦。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥥，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧡🍓、煤炭6%），消费（食饮8%🥿、医药6%）💝👿🩰，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👘👚，这些行业基本面受价格因素影响更大👡🌽🥾，价格下行压缩毛利🩲🍉，进而影响盈利表现😈。相比之下，港股除金融外👅，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💖👠🥕👚，且更偏向于互联网🍍👛、信息服务等细分领域🍓🍆，包括腾讯👿、网易💘、美团等互联网巨头，消费🥑🍉、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🩳，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👡，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🎒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍌🥾💕，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。