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田希蒙：受(shou)政策托底、技术革命与资金流入等因素共(gong)同助(zhu)力，上半年港股市场(chang)表现强势。市场呈现显著的结构性特征(zheng)，例如，医疗保健方(fang)向涨幅(fu)约50%，科技方向涨幅近30%，以及新(xin)消费等板块领涨。尽管4月受外围摩(mo)擦冲击，但在财政加码、创(chuang)新(xin)药审批松(song)绑等政(zheng)策对冲与AI商业化加速等因素(su)共振下，市场快速修复，形成(cheng)“春潮—波折—回澜(lan)”三阶段行情。

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从成本来看，今年钢厂(chang)一直维持一定(ding)的利润空(kong)间，在很大程度(du)上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供应或有所缩减，但高库存局面下供需宽松局面难改，下半年成本(ben)对(dui)钢(gang)价(jia)支撑依然不强。

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►  “流(liu)动性过(guo)剩”下资(zi)金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩(suo)的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达(da)325万亿(yi)人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史(shi)新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的(de)储蓄规模也是历史高点。利率水平(ping)不仅(jin)是(shi)历史低点(dian)，在全球范围也接近最低。与此同(tong)时，微(wei)观流(liu)动性上，5月香港(gang)因金管局投放流(liu)动性导致Hibor快速走低至接近零，也(ye)提供了相当充裕的流动性(xing)环境。之所以出现这种(zhong)情形，与金管局为(wei)了(le)对冲港币此前触及(ji)强方7.75后，自动触发的(de)操作机制有直接关系。但更重(zhong)要的(de)是，本轮投放的(de)规模和(he)速度都远(yuan)超历(li)史正常(chang)水平，5月2日(ri)至5月6日短短4天(tian)内四次投放港币(bi)，累计注资(zi)1294亿港币。金管局(ju)无法(fa)决定(ding)是否(fou)要操作以及何时操(cao)作，但可(ke)以决定(ding)如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港(gang)元再度触及7.85弱(ruo)方(fang)保证，香港金管局也时(shi)隔两年再度收(shou)紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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2、6月股票市场可跟踪资金净流入😡😡🤬🍅，各类增量资金相对均衡🤬😡👙🍆。资金供给端🍆🩱，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💘，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👚👗🍈🍉，重要股东净减持规模扩大🥕👿🍌💓；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍉🥾🍎🩳。