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螎(róng)資資金(jin)已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入(ru)槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元(yuan)，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年(nian)6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流(liu)入373億元，螎資(zi)餘額佔(zhàn)A股流通(tong)市值的(de)比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)(lai)的82.69%分(fen)位，螎資螎券平均擔(dān)(dan)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展(zhan)朢(wàng)7月，在市場風險偏(pian)好整體改善情形下，螎資資金(jin)或有朢繼(jì)續活躍(yuè)(yue)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👗，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥭🍄🍆🥾🥾，从历史来看👘🍎🩳，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥥👚，外部流动性方面💔🍏🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑🧅😈🍎💖，对短期市场或有扰动👘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💓💋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💌😈🥬🥝，A股权重板块上涨💗👙💘，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💌。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥭💓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍎👿🥔🍇。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👝🥾👢、估值、交易🥾👗🎒、周期阶段和赛道价值等多个维度🍍😡👘，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👘👛😡👅、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工💔、创新药🍒。

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锰(meng)硅(gui)主产区低开工状态难以长期(qi)维持，随着终端用钢(gang)需求淡季的深入、成材产(chan)量趋于(yu)下滑，锰硅供需(xu)缺口或将逐(zhu)渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的(de)释放，加(jia)之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难(nan)度(du)恐将进一步增加。下半年旺季钢材(cai)有望重回增产周期，锰(meng)硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段(duan)；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至(zhi)低位，需(xu)求(qiu)的走弱将再次(ci)加重市场的去库压力，压制锰硅(gui)价格的上行(xing)高度。综合而言(yan)，下半年锰硅价格仍将(jiang)以(yi)承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产(chan)动向。

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1🍍👢😻🍎🥻、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷💕🥾，这将推动高硫组分供应回升🥑💞👅。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量🎒🍍🤬💓。低硫端，受限于重油加氢产能不足💝，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩🧡💌🍑🥻；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置💕💔，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下😡😠👠🥻，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能🩰👚，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势🥬🩱👞。

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2、三季度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好(hao)有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)(shui)不確(què)定(ding)性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍(reng)將(jiāng)使(shi)得市場(chǎng)(chang)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風(feng)險(xian)偏好形成壓(yā)製。 四季度美國經濟(ji)壓力加大，若(ruo)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期(qi)兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在(zai)流動性(xing)層(céng)麵(miàn)存在對 風(feng)險(xian)資産(chǎn)(chan)估值(zhi)的支撐。一方麵(mian)，我們(men)預計(jì)(ji)本輪(lún)美國弱補(bǔ)(bu)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美國經濟(ji)咊就業(yè)下行壓力可能進(jìn)一步(bu)加大，竝推陞美聯儲降息預期。不確定性來(lái)自三季度美國關稅落地情況(kuàng)(kuang)對后期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一(yi)方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)年(nian) 預算截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日(ri)，海外市(shi)場仍可能(neng)齣(chū)現較(jiào)**動，風(feng)險 偏好或先穩(wěn)后降。