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美国(guo)股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日(ri)最后期限前(qian)加快步伐(fa)，美国参议院继续就唐(tang)纳德·特朗普(pu)总统的4.5万(wan)亿(yi)美元减税计划进行谈(tan)判。标准普尔500指数和(he)纳斯(si)达克100指数合(he)约上涨0.3%。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高，日(ri)本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%，因交(jiao)易商在OPEC+会议前回吐风险(xian)溢价。上周(zhou)五，美国股市自今年2月以来首次升(sheng)至历史新高，突显出人(ren)们相信美(mei)国经济正经受住政策不(bu)确定性的影响。今年4月(yue)，特(te)朗普对数十个贸易(yi)伙(huo)伴暂停征收关税三个月，这提振了股市。亚洲股指(zhi)将连续(xu)第二个月上(shang)涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高(gao)风险市(shi)场中看到的势(shi)头和趋(qu)势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地(di)缘政(zheng)治风险的迅(xun)速降低，以及对即将达成(cheng)的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了(le)推动力”。美(mei)国财政部(bu)长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑。

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1、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🍌🥬，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🍉🍍🥝💟。债券收益率方面🥿💟🥥，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

2、配置层面，短(duan)期(qi)把握成(cheng)长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深(shen)海科技等泛科技方向机会(hui)。中期来看，成长股将(jiang)迎来(lai)主线(xian)行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益(yi)于(yu)低利率环境的创新药及优质新消(xiao)费公司。